Studio Piergiovanni
Via Ludovisi 35 Roma
Tel. 345 2857701
Viale Picchioni 29 Tivoli
Tel / Fax 0774 311421
“Le scelte di investimento sono dettate dalla soddisfazione dei bisogni del cliente e non dalla ricerca esclusiva del risultato in termini di performance che espone il patrimonio a rischi eccessivi quasi mai adeguatamente remunerati."
• Analisi qualitativa e quantitativa di portafoglio con evidenza dei costi occulti (commissioni di gestione, di performance di switch ecc), dei rischi sopportati (sovraesposizione ad un determinato mercato o settore), e dei rendimenti ottenuti (anche rispetto al benchmark di riferimento).
• Sostituzione/eliminazione dei prodotti finanziari non in linea con le esigenze del cliente e creazione di una nuova asset allocation con gli stessi strumenti utilizzati dagli investitori istituzionali, generalmente non proposti alla clientela retail.
• Monitoraggio del portafoglio finanziario con produzione di reportistica periodica e personalizzata.
• Pianificazione previdenziale: stima della pensione pubblica futura e quantificazione del gap da coprire per ottenere il tenore di vita desiderato una volta in pensione. Analisi dei prodotti previdenziali posseduti ed eventuale sostituzione con strumenti più efficienti in grado di colmare il divario esistente.
• Mutui e finanziamenti: valutazione ed eventuale rinegoziazione o sostituzione a condizioni più vantaggiose per il cliente.
• Rinegoziazione delle condizioni applicate al cliente dalla propria banca di fiducia in termini di commissioni di negoziazione, interessi sul c/c, carte di pagamento con eventuale ricorso ad altra banca.
Diventare cliente dello Studio Piergiovanni consente di usufruire di numerosi vantaggi
Avere a disposizione un interlocutore unico, professionale ed affidabile, che lavora solo nell’interesse dei suoi clienti e non degli intermediari...
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